Aufnahme
Gemeinsame Auswahl der Reportingabläufe und Aufnahme des heutigen Prozesses vom Datenursprung bis zur fertigen Auswertung.
Produktpaket für Reporting-Klarheit
Reporting-Prozess- & Automatisierungsanalyse
Wenn Reporting jeden Monat Zeit kostet, die eigentlich für Analyse und Steuerung gebraucht wird.
Die Analyse schafft Klarheit darüber, welche Arbeitsschritte in bis zu drei Reportingabläufen erforderlich sind und wo sich Vereinfachungs-, Standardisierungs- und Automatisierungspotenziale ergeben.
In vielen Unternehmen ist das Reporting über Jahre gewachsen. Daten werden aus verschiedenen Systemen exportiert, in Excel zusammengeführt, manuell aufbereitet und zwischen mehreren Beteiligten abgestimmt.
Prozess vor Automation Der Reportingablauf wird vom Datenursprung bis zur Auswertung sichtbar.
Aufwand vor Aktion Manuelle Schritte, Medienbrüche und Korrekturschleifen werden greifbar.
Priorität vor Großprojekt Sie erhalten konkrete Maßnahmen nach Nutzen, Aufwand und Umsetzbarkeit.
Kommt Ihnen das bekannt vor?
AusgangslageIhre Reports liefern Informationen. Der Weg dorthin bindet Kapazität.
Reportingprozesse entstehen häufig aus vielen funktionierenden Einzelschritten. In der Summe können sie jedoch aufwendig, fehleranfällig und abhängig von individuellem Wissen werden.
- 01Daten werden regelmäßig manuell aus ERP-, CRM- oder anderen Systemen exportiert.
- 02Mehrere Excel-Dateien müssen zusammengeführt, ergänzt oder manuell aufbereitet werden.
- 03Wiederkehrende Arbeitsschritte und Abstimmungen binden jeden Monat wertvolle Kapazitäten.
- 04Fehler oder Änderungen führen zu aufwendigen Korrekturschleifen.
- 05Reports hängen stark vom Wissen oder den individuellen Dateien einzelner Mitarbeitender ab.
- 06Automatisierung wird diskutiert, aber es fehlt Klarheit darüber, wo sich der Einstieg tatsächlich lohnt.
Kurz gesagt: Ihre Reports liefern die benötigten Informationen, aber der Weg dorthin ist aufwendiger, als er sein müsste.
Vorgehen
So läuft die Analyse ab
Was wir konkret untersuchen: Bis zu drei ausgewählte Reportingabläufe werden vom Datenursprung bis zur fertigen Auswertung betrachtet. Im Mittelpunkt stehen Datenbereitstellung, Datenübertragung, Aufbereitung, Abstimmung & Korrektur sowie die Reporterstellung. So wird sichtbar, wo sich bestehende Abläufe sinnvoll vereinfachen, standardisieren oder automatisieren lassen.
Typischer Umfang
- Kick-off mit Geschäftsführung, Finance und Controlling
- Betrachtung von bis zu drei ausgewählten Reportingabläufen
- Gespräche mit den relevanten Prozessbeteiligten
- Sichtung verwendeter Reports, Dateien und Datenquellen
- Ergebnispräsentation und gemeinsame Besprechung
Analyse
Identifikation manueller Arbeitsschritte, Medienbrüche, Doppelarbeiten, Fehlerquellen und wiederkehrender Abstimmungen.
Potenzialbewertung
Entwicklung konkreter Vereinfachungs- und Automatisierungsansätze und Bewertung nach Nutzen, Aufwand und Umsetzbarkeit.
Empfehlung
Priorisierung der Maßnahmen und Ableitung konkreter nächster Schritte für die betrachteten Reportingabläufe.
Ihr Ergebnis
Eine klare Entscheidungsgrundlage für Ihre Reportingprozesse.
Nach Abschluss erhalten Sie eine kompakte, verständliche und entscheidungsorientierte Auswertung der betrachteten Abläufe.
01
Ist-ProzessübersichtStrukturierte Darstellung der betrachteten Reportingabläufe, vom Datenursprung bis zur fertigen Auswertung.
02
SchwachstellenanalyseManuelle Tätigkeiten, Medienbrüche, Doppelarbeiten, Fehlerquellen und unnötige Abstimmungen.
03
AutomatisierungspotenzialeKonkrete Ansätze zur Vereinfachung, Standardisierung oder Automatisierung wiederkehrender Arbeitsschritte.
04
PriorisierungBewertung der identifizierten Maßnahmen nach Nutzen, Aufwand und Umsetzbarkeit.
05
MaßnahmenplanKonkrete Empfehlung, welche Verbesserungen zuerst angegangen werden sollten und welche nächsten Schritte sinnvoll sind.
Projektformat
Klar definierter Rahmen
Ein kompaktes Beratungsprodukt mit überschaubarem Aufwand und einem klaren Ergebnis.
Projektdauer
ca. 2–5 Arbeitstage
Kundenseitiger Aufwand
ca. 3–5 Stunden
Durchführung
remote und/oder vor Ort
Investition
4.000 €
gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnetErgebnis
Prozessanalyse, Potenzialbewertung & Maßnahmenplan
Was Sie bereitstellen
Die betrachteten Reports und zugehörigen Arbeitsdateien, Informationen zu relevanten Datenquellen sowie Zugang zu den Mitarbeitenden, die an der Erstellung der Reports beteiligt sind. Ein direkter Systemzugriff ist für die Analyse grundsätzlich nicht erforderlich.
Was nicht Bestandteil des Pakets ist: Die Reporting-Prozess- & Automatisierungsanalyse ist eine Analyse- und Konzeptionsleistung. Nicht Bestandteil sind die technische Umsetzung von Automatisierungen, Softwareentwicklung, die Einführung neuer Systeme oder die Programmierung von Schnittstellen. Auf Wunsch können identifizierte Maßnahmen anschließend als separates Folgeprojekt konkretisiert und umgesetzt werden.
Die Analyse zeigt, wo sich Reportingprozesse sinnvoll vereinfachen, standardisieren oder automatisieren lassen – und welche Maßnahmen zuerst angegangen werden sollten.
Reporting-Prozess- & Automatisierungsanalyse als PDF herunterladen →Ideal, wenn Ihre Reports liefern, der Weg dorthin aber unnötig aufwendig ist.
Das Paket richtet sich an Geschäftsführung, kaufmännische Leitung und Controlling-Verantwortliche, die bestehende Reportingabläufe strukturiert analysieren und konkrete Verbesserungspotenziale identifizieren möchten.
- 01Daten werden regelmäßig manuell aus Systemen exportiert und in Excel weiterverarbeitet.
- 02Wiederkehrende Arbeitsschritte, Abstimmungen oder Korrekturen binden jeden Monat Kapazität.
- 03Reports hängen stark an Wissen oder Dateien einzelner Mitarbeitender.
- 04Automatisierung wird diskutiert, aber ein sinnvoller Einstiegspunkt fehlt.
Lassen Sie uns sprechen
Sie möchten wissen, wo Ihr Reporting heute unnötig Zeit bindet?
Lassen Sie uns in einem unverbindlichen Erstgespräch klären, ob die Reporting-Prozess- & Automatisierungsanalyse zu Ihrer Situation passt.
kontakt@sanssouci-works.com